Adjoint ou adjointe, Gestion de patrimoine/Wealth Associate Full Time

Le titulaire du poste est tenu de communiquer directement avec nos clients et nos collègues répartis dans tout le Canada. Les clients doivent être servis dans la langue officielle de leur choix (français ou anglais).

Dans le cadre du modèle de travail dynamique de Fidelity, vous aurez un horaire de travail hybride flexible.

Quiconque pose sa candidature doit disposer d’une autorisation de travail au Canada.

Qui nous sommes

Chez Fidelity, nous aidons les investisseurs canadiens à prendre leur avenir financier en main depuis plus de 35 ans. Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles façons de mieux servir nos clients. Alors que nous poursuivons notre expansion en tant que société privée, nous sommes résolument portés sur l’innovation dans tous nos domaines d’activité.

Travailler chez nous veut dire faire partie d’un groupe diversifié de personnes motivées qui font une réelle différence dans la vie de nos clients et de nos collectivités chaque jour. Vous aurez de nombreuses occasions de vous épanouir et de faire progresser votre carrière dans un milieu inclusif où l’on reconnaît votre valeur et vous soutient, une place qui vous encourage à donner le meilleur de vous-même, tant sur le plan personnel que professionnel.

Votre mission

L’adjoint ou l’adjointe, Gestion de patrimoine, sera principalement responsable de fournir un service personnalisé de très grande qualité à nos clients et de soutenir les activités de gestion de placement. La personne occupant ce poste portera une grande attention aux détails et s’efforcera d’offrir aux clients une expérience de premier ordre au titre des activités de gestion de patrimoine.

Votre contribution

Soutien à la clientèle

Cultiver de solides relations avec les clients et se présenter comme la personne à qui il faut s’adresser pour obtenir des renseignements spécifiques sur les comptes, notamment en fournissant des rapports, des éclaircissements, des données relatives aux cotisations en espèces ou aux retraits de fonds et en transmettant ces informations à d’autres services (opérations, facturation, conformité, etc.)

Faciliter le processus d’intégration des nouveaux clients et la tenue à jour des comptes et des dossiers de clients existants

Soutenir les conseillers dans toutes les activités de vente, de service et de communication auprès des clients existants et potentiels, tout en veillant à ce que tous les rapports et les documents présentés s’appuient sur des renseignements à la fois complets et exacts et qu’ils soient produits dans les délais requis

Collaborer avec d’autres membres de l’équipe dans le cadre de projets conjoints (expansion des affaires, événements spéciaux, amélioration des processus, etc.)

Administration

Enregistrer et mettre à jour les coordonnées des clients et d’autres renseignements connexes dans le système de gestion des relations avec les clients (CRM – Customer Relation Management)

Coordonner diverses tâches administratives et assurer un suivi approprié

Fournir un soutien administratif général aux conseillers

Qualifications requises

Diplôme universitaire ou expérience de travail équivalente

Au moins un an d’expérience pertinente dans un poste de service à la clientèle dans le secteur des services financiers ou de la gestion de patrimoine

Bilinguisme (français et en anglais), un atout

Titres professionnels de CFA ou de CIM, un atout

Excellentes aptitudes à communiquer verbalement et par écrit

Maîtrise de la suite Microsoft Office et des systèmes CRM comme Salesforce et Charles River

Attitude centrée sur les clients et la résolution efficace des problèmes

Excellentes compétences en matière d’entregent et de gestion des relations

Grande discrétion dans le traitement de questions confidentielles

Voici quelques-unes des façons dont nous vous aiderons à vous sentir valorisé et soutenu au sein de notre équipe :

Modalités de travail souples

Rémunération globale concurrentielle, y compris une cotisation à votre REER collectif sans obligation de votre part de cotiser à hauteur égale

Prestations de maladie complètes dès votre entrée en fonction, y compris jusqu’à 5 000 $ par année pour les services de santé mentale et les thérapies, et primes entièrement payées par l’employeur

Congé parental à 100 % de votre salaire pour une période de 25 semaines

Jusqu’à 650 $ pour l’équipement de votre bureau à domicile

Politique de congé généreuse, y compris deux jours payés annuellement pour faire du bénévolat auprès d’un organisme de bienfaisance de votre choix

Programmes de diversité et d’inclusion, notamment un réseau actif de groupes-ressources pour le personnel

Vastes possibilités de perfectionnement professionnel, y compris l’accès à plus de 11 000 formations et cours de perfectionnement, le remboursement des frais de scolarité, et le versement de récompenses pour l’obtention d’un titre professionnel obligatoire

Fidelity Canada s’engage à favoriser un milieu de travail diversifié et inclusif. Toutes les candidatures admissibles seront examinées, sans distinction quant à la race, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, la nationalité ou l’origine ethnique, l’âge, tout handicap, la situation familiale, le statut d’ancien combattant protégé, le statut d’Autochtone ou d’Amérindien ou tout autre statut protégé par la loi.

Mesures d’accommodement durant le processus de demande d’emploi

Fidelity Canada accepte et encourage les demandes d’emploi des personnes handicapées. Des accommodements sont offerts sur demande aux candidats participant au processus de sélection. Si vous avez besoin d’un accommodement, veuillez nous envoyer un courriel à [email protected].

En postulant à ce poste, vous consentez à recevoir un accusé de réception automatisé.

Nous ne répondons à aucune demande de renseignements par téléphone et n’acceptons aucune présentation de candidature par l’entremise d’une agence. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Veuillez prendre note que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

Pourquoi choisir Fidelity?

Prix

Palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada

Meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto

Meilleurs employeurs profamille au Canada

Meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens

Certifié Great Place To Work®

Meilleurs lieux de travail pour l’inclusion

Meilleurs lieux de travail pour le bien-être mental

Meilleurs lieux de travail pour les jeunes d’aujourd’hui

Meilleurs lieux de travail pour les femmes

Meilleurs lieux de travail dans les services financiers et l’assurance

Meilleurs lieux de travail en Ontario

Meilleurs lieux de travail avec les équipes de direction les plus fiables

Meilleures entreprises au Canada selon LinkedIn

Meilleurs endroits où travailler – Human Resources Director (HRD)

Programme d’avantages sociaux 5 étoiles – HRD

Employeur 5 étoiles en matière de diversité et d’inclusion – HRD

Désignations

Désigné Entreprise canadienne compatissante

Prix des avantages sociaux en milieu de travail de Benefits Canada – Stratégie de l’avenir du travail

Prix nationaux d’excellence en recrutement TalentEgg – Prix spécial pour la diversité et l’inclusion en matière de recrutement

Nommée l’une des équipes des RH les plus innovantes selon Canadian HR Reporter

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The incumbent of this role is required to interact directly with our clients and colleagues who are located across Canada.

It is required that we service our clients in the official language of their choice (French or English).

ou will be working on a Hybrid office schedule as part of Fidelity’s dynamic working arrangement.

Current work authorization for Canada is required for all openings.

Who We Are

At Fidelity, we’ve been helping Canadian investors build better financial futures for over 35 years. We offer individuals and institutions a range of trusted investment portfolios and services – and we’re constantly seeking to find new and better ways to help our clients. As a privately owned company, we boldly embrace innovation in all areas as we continue to grow our business into the future.

Working with us means you’ll be part of a diverse and dedicated group of people who make a real difference for our clients and communities every day. You’ll have a wide range of opportunities to grow and develop your career in an inclusive environment where you’ll feel valued and supported to be your best – both personally and professionally.

What We Do

The Wealth Associate is responsible for advisor support, client on-boarding, sales support and administration.

The successful candidate must have a strong background in portfolio administration and operations. In this role, the Wealth Associate will play a crucial part in managing client onboarding process. As a Wealth Associate, you will oversee various tasks from Fidelity Head Office and clients, while also incorporating responsibilities listed below.

How You’ll Make an Impact

– Advisor Support and Client Onboarding

Work collaboratively with the Advisor to satisfy client needs in a timely, responsive manner

Prepare and present reports and recommendations to clients based on Advisors direction

Prepare and process client documentation, including account applications, forms, prospect letters and other related paperwork using digital tools

Coordinate and track client onboarding and account opening processes, ensuring accuracy and compliance with regulatory requirements.

Follow up with clients on missing or incomplete documentation

Support Advisors, by executing investment instructions and/or account changes.

Proactively identify and implement strategies to address client needs

– Sales Support and Client Relationship Management

Build and maintain accurate prospect and client records in CRM system

Prepare and customize client portfolio reports, presentation materials, proposals and meeting agendas and other materials supporting client meetings

Actively support the implementation of client wealth strategies through detailed and accurate management of portfolio administration tasks and activities

Respond to client inquiries in a timely, responsive, and professional manner, including executing on client cash management requests

– Administration

Liaise with the custodian on day-to-day operational matters – Account opening, Transfer initiation and monitoring and perform daily reconciliation duties

Manage and coordinate the onboarding process for a new advisor, sometimes with several hundred new clients at the same time

Stay updated on industry trends, regulations, and best practices related to financial advisory services to provide input on marketing and client service campaigns

Collaborate with internal and external stakeholders, such as operations, compliance, custody and marketing, to ensure seamless client service delivery

What You’ll Need

Strong industry, product, and wealth management procedures knowledge

Exceptional writing, interpersonal and client service skills

Detail-oriented with superior organizational skills and the ability to prioritize tasks

Team player with the ability to collaborate with cross-functional teams

Understanding of regulatory requirements applicable to clients, including KYC/AML regulations

Ability to work in a fast-paced, evolving environment crossing multiple channels and/or workstreams

Enjoys wearing many hats, rolling up sleeves and getting things done

Bilingual in English and French

What We’re Looking For

Completion of a University degree in Business, Commerce, Finance or related field or equivalent work experience

2-3 years of relevant experience in the wealth management operations space

Strong financial planning experience and Salesforce experience/familiarity with Portfolio Management Tools

Currently licensed as IR or RR and must have Canadian Securities Course (CSC)& Conduct & Practice Handbook (CPH)

Some of the ways we’ll help you feel valued and supported as part of our team:

Flexible working arrangements – 100% remote, hybrid, and in office options

Competitive total compensation, including company contributions to your group RRSP without a matching requirement from you

Comprehensive health benefits that start on your first day, with 100% employer-paid premiums, that include up to $5000 annually for mental health services and therapy

Parental leave top-up to 100% of your salary for a period of 25 weeks

Up to $650 for home office equipment

Generous time off policy, including 2 paid days annually to volunteer at a charity of your choice

Diversity and inclusion programs, including an active network of Employee Resource Groups

Extensive professional development opportunities, including access to over 11,000 training and development courses, tuition reimbursement, and monetary rewards for completing a required designation

Fidelity Canada is an equal opportunity employer

Fidelity Canada is committed to fostering a diverse and inclusive workplace. We will consider all qualified applicants for employment regardless of race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity or expression, national or ethnic origin, age, disability, family status, protected veterans’ status, Aboriginal/Native American status or any other legally-protected ground.

Accommodation during the application process

Fidelity Canada welcomes and encourages applications from people with disabilities. Accommodations are available on request for candidates taking part in the selection process. If you require an accommodation, please email us at [email protected].

No telephone inquiries or agencies please. We thank all applicants for their interest, please be advised that only those selected for an interview will be contacted.

Why Work at Fidelity?

We are proud to be recipients of the following:

Awards

• Canada’s Top 100 Employers
o Greater Toronto’s Top Employers
o Canada’s Top Family-Friendly Employers
o Canada’s Top Employers for Young People

• Great Place To Work® Certified
o Best Workplaces for Inclusion
o Best Workplaces for Mental Wellness
o Best Workplaces for Today’s Youth
o Best Workplaces for Women
o Best Workplaces in Financial Services & Insurance
o Best Workplaces in Ontario
o Best Workplaces with Most Trusted Executive Teams

• LinkedIn Top Companies in Canada

• Human Resource Director (HRD) – Best Place To Work
o HRD – 5-Star Benefit Program
o HRD – 5-Star Diversity & Inclusion Employer

Designations
• Canadian Compassionate Companies – Certified
• Benefits Canada’s Workplace Benefits Award – Future of Work Strategy
• TalentEgg National Recruitment Excellence Award – Special Award for Diversity & Inclusion in Recruiting
• Canadian HR Reporter’s Most Innovative HR Team

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