Adjoint ou adjointe bilingue, Gestion de patrimoine / Wealth Associate Bilingual Full Time

À noter :

Quiconque pose sa candidature doit disposer d’une autorisation de travail au Canada.

Vous travaillerez selon un horaire hybride dans le cadre de la formule de travail dynamique de Fidelity.

Il s’agit d’un poste permanent à temps plein.

Le titulaire bilingue du poste est tenu de communiquer directement avec nos clients et nos collègues répartis dans tout le Canada. Les clients doivent être servis dans la langue officielle de leur choix (français ou anglais).

Qui nous sommes

Chez Fidelity, nous aidons les investisseurs canadiens à prendre leur avenir financier en main depuis plus de 35 ans. Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles façons de mieux servir nos clients. Alors que nous poursuivons notre expansion en tant que société privée, nous sommes résolument portés sur l’innovation dans tous nos domaines d’activité.

Travailler chez nous veut dire faire partie d’un groupe diversifié de personnes motivées qui font une réelle différence dans la vie de nos clients et de nos collectivités chaque jour. Vous aurez de nombreuses occasions de vous épanouir et de faire progresser votre carrière dans un milieu inclusif où l’on reconnaît votre valeur et vous soutient, une place qui vous encourage à donner le meilleur de vous-même, tant sur le plan personnel que professionnel.

Patrimoine Fidelity est un nouveau service de gestion de patrimoine conçu pour soutenir les conseillers et les conseillères en placements dans leur planification de la relève et leur transition vers la retraite. Notre mission est de les aider à atteindre leurs propres objectifs de retraite en toute confiance, en sachant que leur clientèle continuera d’avoir accès à des conseils financiers professionnels et des solutions de gestion de placements de premier plan.

Pour en savoir plus sur Patrimoine Fidelity, visitez le site : https://www.wealth.fidelity.ca/fr/.

Votre contribution

L’adjoint ou l’adjointe bilingue, Gestion de patrimoine, sera principalement responsable de fournir un service personnalisé de très grande qualité à nos clients et de soutenir les activités de gestion de placement. La personne occupant ce poste portera une grande attention aux détails et s’efforcera d’offrir aux clients une expérience de premier ordre au titre des activités de gestion de patrimoine.

Soutien à la clientèle

Cultiver de solides relations avec les clients et se présenter comme la personne à qui il faut s’adresser pour obtenir des renseignements spécifiques sur les comptes, notamment en fournissant des rapports, des éclaircissements, des données relatives aux cotisations en espèces ou aux retraits de fonds et en transmettant ces informations à d’autres services (opérations, facturation, conformité, etc.)

Faciliter le processus d’intégration des nouveaux clients et la tenue à jour des comptes et des dossiers de clients existants.

Soutenir les conseillers dans toutes les activités de vente, de service et de communication auprès des clients existants et potentiels, tout en veillant à ce que tous les rapports et les documents présentés s’appuient sur des renseignements à la fois complets et exacts et qu’ils soient produits dans les délais requis.

Collaborer avec d’autres membres de l’équipe dans le cadre de projets conjoints (expansion des affaires, événements spéciaux, amélioration des processus, etc.)

Administration

Enregistrer et mettre à jour les coordonnées des clients et d’autres renseignements connexes dans le système de gestion des relations avec les clients (CRM – Customer Relation Management).

Coordonner diverses tâches administratives et assurer un suivi approprié.

Fournir un soutien administratif général aux conseillers.

Qualifications requises

Expérience

Au moins 2 ans d’expérience de travail pertinente dans le secteur des services financiers ou de la gestion de patrimoine.

Études

Obtention d’un diplôme universitaire avec spécialisation en administration des affaires, commerce ou finances, ou expérience professionnelle équivalente.

Bilinguisme (français et anglais) à l’oral et à l’écrit requis.

Réussite du cours sur les fonds d’investissement au Canada (CFIC) ou du cours sur le commerce. des valeurs mobilières au Canada (CCVM).

Doit être inscrit à titre de représentant en placement auprès de l’OCRI (CIRO) et détenir l’inscription auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) au Québec.

Titres professionnels de CFA ou de CIM, un atout.

Votre expertise

Excellentes aptitudes à communiquer verbalement et par écrit.

Maîtrise de la suite Microsoft Office et des systèmes CRM comme Salesforce et Charles River.

Attitude centrée sur les clients et la résolution efficace des problèmes.

Excellentes compétences en matière d’entregent et de gestion des relations.

Grande discrétion dans le traitement de questions confidentielles.

Une rétribution globale qui reflète votre contribution

Nous croyons qu’un travail exceptionnel doit être récompensé. C’est pourquoi nous vous offrons un programme de rémunération concurrentiel conçu pour soutenir votre réussite dans le présent et votre bien-être financier dans le futur.

Pour ce poste, votre rémunération globale comprend les éléments suivants :

Salaire de base et prime de rendement discrétionnaire : Un salaire annuel concurrentiel allant de 79 000 $ à 90 000 $, selon votre expérience et vos compétences.

Cotisations au REER : Après six mois d’emploi, nous investissons dans votre avenir en cotisant à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), sans exigence de cotisation de votre part.

C’est avec fierté que nous vous proposons un régime de rémunération conforme aux exigences provinciales en matière de transparence salariale.

Ce poste est actuellement vacant. Il s’agit d’une occasion où votre talent sera mis à contribution.

Voici quelques-unes de nos initiatives pour vous valoriser et vous soutenir en tant que membre de notre équipe :

Modalités de travail souples.

Rémunération globale concurrentielle, y compris des cotisations de l’employeur à votre REER collectif sans obligation de votre part d’y cotiser.

Régime complet d’assurance-maladie entièrement payé par l’employeur qui commence dès votre entrée en fonction et comprend jusqu’à 5 000 $ par année pour des services de santé mentale et de thérapie.

Prestations supplémentaires de congé parental équivalant à 100 % du salaire pour une période de 25 semaines.

Jusqu’à 650 $ pour de l’équipement de bureau à domicile.

Politique de congé généreuse, y compris deux jours payés chaque année pour faire du bénévolat auprès d’un organisme de bienfaisance de votre choix.

Programmes de diversité et d’inclusion, notamment un réseau actif de groupes-ressources pour le personnel.

Vastes possibilités de perfectionnement professionnel, y compris l’accès à plus de 11 000 formations et cours de perfectionnement, le remboursement des frais de scolarité et le versement de récompenses pour l’obtention d’un titre professionnel obligatoire

Nous avons à cœur de promouvoir une culture centrée sur la compassion et l’individualité, et nous sommes fiers d’avoir été nommés parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada au cours des cinq dernières années.

Nous utilisons l’Assistant de recrutement LinkedIn, basé sur l’IA, pour soutenir certaines étapes de notre processus de recrutement. Chaque décision d’embauche est examinée et finalisée par nos recruteurs/nos recruteuses. Si vous choisissez de poser des questions à l’Assistant RH de LinkedIn, veuillez garder à l’esprit que ses réponses ne sont pas officielles et doivent être confirmées par Fidelity pour son exactitude et sa totalité. Si vous êtes sélectionné(e) pour un entretien, le recruteur/la recruteuse qui vous contactera sera le/la mieux placé(e) pour répondre à vos questions.

Pourquoi choisir Fidelity?

Prix

Meilleurs employeurs pro-famille au Canada

Palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada

Meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto

Meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens

Milieu de travail sain Venngo – Prix pour les programmes de santé et de bien-être en milieu de travail

Prix HRD Canada des meilleurs milieux de travail.

Employeur 5 étoiles en matière de diversité et d’inclusion selon HRD Canada

Programme d’avantages sociaux 5 étoiles en 2023 selon HRD Canada

Désignations

Entreprise canadienne compatissante

Liste des meilleurs lieux de travail selon Great Place to Work

Meilleurs lieux de travail pour les femmes selon Great Place to Work

Fidelity Canada souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi

Fidelity Canada s’engage à favoriser un milieu de travail diversifié et inclusif. Toutes les candidatures admissibles seront examinées, sans distinction quant à la race, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, la nationalité ou l’origine ethnique, l’âge, tout handicap, la situation familiale, le statut d’ancien combattant protégé, le statut d’Autochtone ou d’Amérindien ou tout autre statut protégé par la loi.

Mesures d’accommodement durant le processus de demande d’emploi

Fidelity Canada accepte et encourage les demandes d’emploi des personnes handicapées. Des accommodements sont offerts sur demande aux candidats participant au processus de sélection. Si vous avez besoin d’un accommodement, veuillez nous envoyer un courriel à [email protected].

En postulant à ce poste, vous consentez à recevoir un accusé de réception automatisé.

***

Please note:

Current work authorization for Canada is required for all openings.

You will be working on a hybrid schedule as part of Fidelity’s dynamic working arrangement.

This is a regular, full-time opportunity.

The bilingual incumbent of this role is required to interact directly with our clients and colleagues who are located across Canada. It is required that we service our clients in the official language of their choice (French or English).

Who We Are

At Fidelity, we’ve been helping Canadian investors build better financial futures for over 35 years. We offer individuals and institutions a range of trusted investment portfolios and services – and we’re constantly seeking to find new and better ways to help our clients. As a privately owned company, we boldly embrace innovation in all areas as we continue to grow our business into the future.

Working with us means you’ll be part of a diverse and dedicated group of people who make a real difference for our clients and communities every day. You’ll have a wide range of opportunities to grow and develop your career in an inclusive environment where you’ll feel valued and supported to be your best – both personally and professionally.

Fidelity Wealth is a new wealth management service, designed to support financial advisors with their succession planning and transition to retirement. Our mission is to help financial advisors achieve their own retirement goals with confidence, knowing that their clients will continue to be offered professional financial advice and leading investment management solutions.

To learn more about Fidelity Wealth, please visit: https://www.wealth.fidelity.ca/en/

How You’ll Make an Impact

The Wealth Associate Bilingual will be primarily responsible for providing highly personalized, top-quality service to our clients and supporting investment management activities. The individual in this role will pay close attention to detail and strive to deliver a first-class client experience within wealth management operations.

Client Support

Build strong relationships with clients and act as the primary point of contact for specific account-related inquiries, including providing reports, explanations, and information related to cash contributions or withdrawals, and relaying this information to other departments (operations, billing, compliance, etc.)

Facilitate the onboarding process for new clients and ensure that accounts and records for existing clients are kept up to date.

Support advisors in all sales, service, and communication activities with existing and prospective clients, ensuring that all reports and documents are based on complete and accurate information and are delivered within required timelines.

Collaborate with other team members on joint projects (business development, special events, process improvements, etc.)

Administration

Record and update client contact details and other related information in the Customer Relationship Management (CRM) system.

Coordinate various administrative tasks and ensure appropriate follow-up.

Provide general administrative support to advisors.

What We’re Looking For

Experience

Minimum 2 years of experience in financial services or wealth management.

Education

Completion of university degree in business, finance, or related field; or equivalent work experience.

Bilingualism in English and French (verbal & written) is required.

Successful completion of Canadian Investment Funds Course (IFIC) or the Canadian Securities Course (CSC) required.

Must be registered as an Investment Representative with the Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO) and hold registration with the Autorité des marchés financiers (AMF) in Quebec.

CFA or CIM is an asset.

The Expertise You Bring

Excellent verbal and written communication skills.

Proficiency with Microsoft Office Suite and CRM systems such as Salesforce and Charles River.

Client-focused attitude with strong problem-solving abilities.

Excellent interpersonal and relationship management skills.

High level of discretion when handling confidential matters.

Total Rewards That Reflect Your Impact

We believe exceptional work deserves exceptional recognition. That’s why we offer a competitive compensation package designed to support your success today—and your financial well-being tomorrow.

For this role, your total rewards include:

Base Salary and Discretionary Performance Bonus: A competitive annual range of $79,000 to $90,000, based on your experience and qualifications.

RRSP Contribution: After 6 months of employment, we invest in your future with an RRSP contribution—no employee matching required.

We’re proud to offer a compensation package that aligns with provincial pay transparency requirements.

This posting represents an existing vacancy within our organization—an opportunity to step into a role where your talents will make a meaningful difference.

Some of the ways we will help you feel valued and supported as part of our team:

Flexible working arrangements.

Competitive total compensation, including company contributions to your group RRSP without a matching requirement from you.

Comprehensive health benefits that start on your first day, with 100% employer-paid premiums, which include up to $5,000 annually for mental health services and therapy.

Parental leave top-up to 100% of your salary for a period of 25 weeks.

Up to $650 for home office equipment.

Generous time off policy, including two paid days annually to volunteer at a charity of your choice.

Diversity and inclusion programs, including an active network of Employee Resource Groups.

Extensive professional development opportunities, including access to over 11,000 training and development courses, tuition reimbursement, and monetary rewards for completing a required designation.

We care a lot about fostering a compassionate, people-centric culture, and are proud to have been named one of Canada’s Top 100 employers for the last five years.

We use AI-enabled LinkedIn Hiring Assistant to support parts of our sourcing process. Every hiring decision is reviewed and finalized by our recruiters. If you choose to ask questions to the LinkedIn HR Hiring Assistant, please be mindful that the responses are not official and must be confirmed for accuracy and completeness by Fidelity. If you are selected for an interview, the recruiter who contacts you can best answer your questions.

Fidelity Canada is an equal opportunity employer

Fidelity Canada is committed to fostering a diverse and inclusive workplace. We will consider all qualified applicants for employment regardless of race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity or expression, national or ethnic origin, age, disability, family status, protected veterans’ status, Aboriginal/Native American status or any other legally-protected ground.

Accommodation during the application process

Fidelity Canada welcomes and encourages applications from people with disabilities. Accommodations are available on request for candidates taking part in the selection process. If you require an accommodation, please email us at [email protected].

No telephone inquiries or agencies please. We thank all applicants for their interest, please be advised that only those selected for an interview will be contacted.

Why Work at Fidelity?

We are proud to be recipients of the following:

Awards

• Canada’s Top 100 Employers
o Greater Toronto’s Top Employers
o Canada’s Top Family-Friendly Employers
o Canada’s Top Employers for Young People

• Great Place To Work® Certified
o Best Workplaces for Inclusion
o Best Workplaces for Mental Wellness
o Best Workplaces for Today’s Youth
o Best Workplaces for Women
o Best Workplaces in Financial Services & Insurance
o Best Workplaces in Ontario
o Best Workplaces with Most Trusted Executive Teams

• LinkedIn Top Companies in Canada

• Human Resource Director (HRD) – Best Place To Work
o HRD – 5-Star Benefit Program
o HRD – 5-Star Diversity & Inclusion Employer

Designations
• Canadian Compassionate Companies – Certified
• Benefits Canada’s Workplace Benefits Award – Future of Work Strategy
• TalentEgg National Recruitment Excellence Award – Special Award for Diversity & Inclusion in Recruiting
• Canadian HR Reporter’s Most Innovative HR Team