Conseiller ou conseillère en gestion de patrimoine | Wealth Advisor Full Time

Ce rôle hybride combine le travail à distance et le travail au bureau.

Vous travaillerez entièrement à distance dans le cadre de la formule de travail dynamique de Fidelity.

Le titulaire du poste est tenu de communiquer directement avec nos clients et nos collègues répartis dans tout le Canada. Les clients doivent être servis dans la langue officielle de leur choix (français ou anglais).

Notre entreprise

Chez Fidelity, nous aidons les investisseurs canadiens à prendre leur avenir financier en main depuis plus de 35 ans. Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles façons de mieux servir nos clients. Alors que nous poursuivons notre expansion en tant que société privée, nous sommes résolument portés sur l’innovation dans tous nos domaines d’activité.

Travailler chez nous veut dire faire partie d’un groupe diversifié de personnes motivées qui font une réelle différence dans la vie de nos clients et de nos collectivités chaque jour. Vous aurez de nombreuses occasions de vous épanouir et de faire progresser votre carrière dans un milieu inclusif où l’on reconnaît votre valeur et vous soutient, une place qui vous encourage à donner le meilleur de vous-même, tant sur le plan personnel que professionnel.

Votre rôle

La principale responsabilité du conseiller ou de la conseillère en gestion de patrimoine est de fournir un soutien et un service hors pair à notre clientèle. Le ou la titulaire de ce poste conseillera les clients sur la façon d’investir dans leurs portefeuilles et préparera des plans et des propositions à leur intention. Le conseiller ou la conseillère en gestion de patrimoine émettra des recommandations et des propositions avisées aux clients. Il ou elle fournira un soutien opérationnel et travaillera en étroite collaboration avec des partenaires internes, notamment des spécialistes des portefeuilles, des placements, des produits, des opérations et du service à la clientèle, pour exécuter les stratégies de relation avec la clientèle.

Votre contribution

– Travailler en partenariat avec l’équipe de transition chargée de l’intégration des nouveaux clients.

Assister les clients pour répondre à leurs besoins financiers et assurer leur satisfaction et leur fidélisation.

Communiquer de façon proactive avec les clients existants pour les informer sur les produits et les services et les aider à intégrer leurs propres clients de façon numérique.

Faire preuve de créativité pour proposer des solutions sensées qui ajouteront de la valeur pour les clients dans la poursuite de leurs objectifs.

– Élaborer des stratégies de placement et de planification financière pour nos clients afin de les aider à investir leurs portefeuilles et à concrétiser leurs objectifs financiers à long terme.

Offrir des conseils de placement aux clients pour les aider à investir leurs portefeuilles et à planifier pour atteindre des objectifs financiers de base ou modérément complexes.

Utiliser des logiciels de planification financière pour élaborer des plans qui répondent aux besoins et aux objectifs des clients.

Orienter les clients en évaluant la convenance des placements.

– Gérer la clientèle assignée et travailler en équipe.

Préparer des plans et des propositions adaptées aux besoins des clients dans un délai d’un jour ouvrable.

Communiquer de façon proactive avec les clients actuels et potentiels pour les informer sur les stratégies, les produits et les services de placement afin de les aider à faire croître leurs portefeuilles.

Établir des stratégies pour élargir la clientèle et augmenter les ventes globales.

Augmenter le nombre de clients qui font affaire avec Fidelity.

– Développer et maintenir des relations durables avec les clients.

Veiller à ce que les clients reçoivent un niveau de service approprié (rencontres, planification, mises à jour, réponses aux demandes et aux questions, etc.).

– Offrir une expérience et un service à la clientèle exceptionnels qui vont au-delà du soutien opérationnel de base et des fonctionnalités offertes sur le site Web.

Collaborer avec le service administratif et le service de suivi de marché pour fournir un soutien opérationnel et intégrer les clients.

Incarner les valeurs de Fidelity et offrir un service à la clientèle et un soutien opérationnel exceptionnels.

Vos compétences

Compétences solides en communication orale et écrite. Capacité à simplifier les concepts complexes de planification financière.

Compréhension approfondie des produits, des marchés financiers et des placements.

Capacité de faire correspondre les produits appropriés aux besoins actuels et aux plans financiers à long terme des clients.

Compétences exceptionnelles en gestion des relations et approche centrée sur le client.

Capacité de travailler en équipe.

Qualifications requises

Diplôme universitaire, de préférence en administration des affaires, en commerce, en finance. ou dans un domaine connexe, ou une expérience professionnelle équivalente.

Plus de cinq ans d’expérience dans le secteur des services financiers.

Connaissance approfondie du secteur des placements et des produits d’investissement.

Bonne connaissance des outils et logiciels de planification financière.

Bilinguisme (français et anglais), considéré comme un atout.

Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM).

Représentant(e) inscrit(e) autorisé(e) à vendre des fonds communs de placement et des titres.

Respect des normes de compétence de l’OCRI.

Candidature au titre de gestionnaire de placement agréé (CIM) ou de CFA (niveau 1), considérée comme un atout.

Formation en planification financière (CFP) ou en planification financière personnelle (PFP), considérée comme un atout.

Voici quelques-unes des façons dont nous vous aiderons à vous sentir valorisé et soutenu au sein de notre équipe :

Modalités de travail souples

Rémunération globale concurrentielle, y compris une cotisation à votre REER collectif sans obligation de votre part de cotiser à hauteur égale

Prestations de maladie complètes dès votre entrée en fonction, y compris jusqu’à 5 000 $ par année pour les services de santé mentale et les thérapies, et primes entièrement payées par l’employeur

Congé parental à 100 % de votre salaire pour une période de 25 semaines

Jusqu’à 650 $ pour l’équipement de votre bureau à domicile

Politique de congé généreuse, y compris deux jours payés annuellement pour faire du bénévolat auprès d’un organisme de bienfaisance de votre choix

Programmes de diversité et d’inclusion, notamment un réseau actif de groupes-ressources pour le personnel

Vastes possibilités de perfectionnement professionnel, y compris l’accès à plus de 11 000 formations et cours de perfectionnement, le remboursement des frais de scolarité, et le versement de récompenses pour l’obtention d’un titre professionnel obligatoire

Nous avons à cœur de promouvoir une culture centrée sur la compassion et l’individualité, et nous sommes fiers d’avoir été nommés parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada pour les cinq dernières années.

Fidelity Canada souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi

Fidelity Canada s’engage à favoriser un milieu de travail diversifié et inclusif. Toutes les candidatures admissibles seront examinées, sans distinction quant à la race, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, la nationalité ou l’origine ethnique, l’âge, tout handicap, la situation familiale, le statut d’ancien combattant protégé, le statut d’Autochtone ou d’Amérindien ou tout autre statut protégé par la loi.

Mesures d’accommodement durant le processus de demande d’emploi

Fidelity Canada accepte et encourage les demandes d’emploi des personnes handicapées. Des accommodements sont offerts sur demande aux candidats participant au processus de sélection. Si vous avez besoin d’un accommodement, veuillez nous envoyer un courriel à [email protected].

En postulant à ce poste, vous consentez à recevoir un accusé de réception automatisé.

Nous ne répondons à aucune demande de renseignements par téléphone et n’acceptons aucune présentation de candidature par l’entremise d’une agence. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Veuillez prendre note que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

Pourquoi choisir Fidelity?

Prix

Meilleurs employeurs pro-famille au Canada

Palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada

Meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto

Meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens

Milieu de travail sain Venngo – Prix pour les programmes de santé et de bien-être en milieu de travail

Prix HRD Canada des meilleurs milieux de travail.

Employeur 5 étoiles en matière de diversité et d’inclusion selon HRD Canada

Programme d’avantages sociaux 5 étoiles en 2023 selon HRD Canada

Désignations

· Entreprise canadienne compatissante

· Liste des meilleurs lieux de travail selon Great Place to Work

· Meilleurs lieux de travail pour les femmes selon Great Place to Work

——

The incumbent of this role is required to interact directly with our clients and colleagues who are located across Canada.

It is required that we service our clients in the official language of their choice (French or English).

As part of Fidelity’s dynamic work model, you will have a flexible, 100% remote work schedule

Current work authorization for Canada is required for all openings.

Who We Are

At Fidelity, we’ve been helping Canadian investors build better financial futures for over 35 years. We offer individuals and institutions a range of trusted investment portfolios and services – and we’re constantly seeking to find new and better ways to help our clients. As a privately owned company, we boldly embrace innovation in all areas as we continue to grow our business into the future.

Working with us means you’ll be part of a diverse and dedicated group of people who make a real difference for our clients and communities every day. You’ll have a wide range of opportunities to grow and develop your career in an inclusive environment where you’ll feel valued and supported to be your best – both personally and professionally.

What We Do

The primary responsibility of the Wealth Advisor is to provide support and excellent client experiences. The Wealth Advisor will be advising clients on how to invest their portfolios and prepare client plans and proposals. The Wealth Advisor will be making moderate client recommendations and proposal. The Wealth Advisor will provide operational support and work closely with internal partners in portfolio services, investments, products, operations and client services to execute on client relationship strategies.

How You’ll Make an Impact

– Work in partnership with transition team in the onboarding process of new clients.

Act as a concierge to clients to assist with their financial needs and ensure client satisfaction and retention

Proactively contact existing clients to educate them about products and services to help them onboard their clients through a digital first experience

Be resourceful when determining moderate solutions that will add value to the client’s long-term goals

-Develop investment and financial planning strategies for our clients on how to invest their portfolios and plan for long-term financial goals.

Advise clients on how to invest their portfolios and plan for moderate/basic financial goals

Familiarity with financial planning software to put together plans to address identified client needs and goals

Ability to guide clients in an investment suitability assessment

– Manage assigned client base and ability to work in a team-based model

Prepare client plans and proposals based on clients’ needs within one business day

Proactively contact clients and prospects educate them about investment strategies, products and services to help them grow their portfolios

Strategize ways to increase client penetration and overall sales

Increase number of clients doing business with Fidelity

– Develop and maintain long-term client relationships

Ensure clients receive the appropriate levels of service, including meetings, planning, reporting, and responses to requests/questions

– Provide exceptional client experience and client service not limited to basic operational support (i.e. website access)

Liaise with back-office and middle-office to provide operational and on-boarding support

Understands Fidelity Values and provides exceptional client service and/or operational support

What You’ll Need

Outstanding communication and listening skills; verbal and written. Ability to simplify complicated financial planning concepts

In-depth understanding of product structures, capital markets and investments

Ability to position appropriate products and investments in the context of current needs as well as clients’ long-term financial plans.

Exceptional relationship management skills and client-centric focus

Ability to work in a team environment

What We’re Looking For

Completion of a University degree in Business, Commerce, Finance or related field or equivalent work experience

5+ years of experience in financial services industry

Superior knowledge of the investment industry and products

Strong familiarity with financial planning tools/software

Bilingual in English/French is an asset

Successful completion of the Canadian Securities Course (CSC)

Must be licensed as an Registered Representative (RR) and have the ability to sell both mutual funds and securities

Must meet IIROC proficiency requirements

Working towards CIM or CFA (Level 1) is an asset

CFP (Certified Financial Planner) or PFP (Personal Financial Planner) is a nice to have

Fidelity Canada is an equal opportunity employer

Fidelity Canada is committed to fostering a diverse and inclusive workplace. We will consider all qualified applicants for employment regardless of race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity or expression, national or ethnic origin, age, disability, family status, protected veterans’ status, Aboriginal/Native American status or any other legally-protected ground.

Accommodation during the application process

Fidelity Canada welcomes and encourages applications from people with disabilities. Accommodations are available on request for candidates taking part in the selection process. If you require an accommodation, please email us at [email protected].

No telephone inquiries or agencies please. We thank all applicants for their interest, please be advised that only those selected for an interview will be contacted.

Some of the ways we will help you feel valued and supported as part of our team:

Flexible working arrangements.

Competitive total compensation, including company contributions to your group RRSP without a matching requirement from you.

Comprehensive health benefits that start on your first day, with 100% employer-paid premiums, which include up to $5,000 annually for mental health services and therapy.

Parental leave top-up to 100% of your salary for a period of 25 weeks.

Up to $650 for home office equipment.

Generous time off policy, including two paid days annually to volunteer at a charity of your choice.

Diversity and inclusion programs, including an active network of Employee Resource Groups.

Extensive professional development opportunities, including access to over 11,000 training and development courses, tuition reimbursement, and monetary rewards for completing a required designation.

Why Work at Fidelity?

We are proud to be recipients of the following:

Awards

• Canada’s Top 100 Employers
o Greater Toronto’s Top Employers
o Canada’s Top Family-Friendly Employers
o Canada’s Top Employers for Young People

• Great Place To Work® Certified
o Best Workplaces for Inclusion
o Best Workplaces for Mental Wellness
o Best Workplaces for Today’s Youth
o Best Workplaces for Women
o Best Workplaces in Financial Services & Insurance
o Best Workplaces in Ontario
o Best Workplaces with Most Trusted Executive Teams

• LinkedIn Top Companies in Canada

• Human Resource Director (HRD) – Best Place To Work
o HRD – 5-Star Benefit Program
o HRD – 5-Star Diversity & Inclusion Employer

Designations
• Canadian Compassionate Companies – Certified
• Benefits Canada’s Workplace Benefits Award – Future of Work Strategy
• TalentEgg National Recruitment Excellence Award – Special Award for Diversity & Inclusion in Recruiting
• Canadian HR Reporter’s Most Innovative HR Team

Current work authorization for Canada is required for all openings.

Fidelity Canada is an equal opportunity employer

Fidelity Canada is committed to fostering a diverse and inclusive workplace. We will consider all qualified applicants for employment regardless of race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity or expression, national or ethnic origin, age, disability, family status, protected veterans’ status, Aboriginal/Native American status or any other legally-protected ground.

Accommodation during the application process

Fidelity Canada welcomes and encourages applications from people with disabilities. Accommodations are available on request for candidates taking part in the selection process. If you require an accommodation, please email us at [email protected].

No telephone inquiries or agencies please. We thank all applicants for their interest, please be advised that only those selected for an interview will be contacted.

Why Work at Fidelity?

We are proud to be recipients of the following:

Awards

• Canada’s Top 100 Employers
o Greater Toronto’s Top Employers
o Canada’s Top Family-Friendly Employers
o Canada’s Top Employers for Young People

• Great Place To Work® Certified
o Best Workplaces for Inclusion
o Best Workplaces for Mental Wellness
o Best Workplaces for Today’s Youth
o Best Workplaces for Women
o Best Workplaces in Financial Services & Insurance
o Best Workplaces in Ontario
o Best Workplaces with Most Trusted Executive Teams

• LinkedIn Top Companies in Canada

• Human Resource Director (HRD) – Best Place To Work
o HRD – 5-Star Benefit Program
o HRD – 5-Star Diversity & Inclusion Employer

Designations
• Canadian Compassionate Companies – Certified
• Benefits Canada’s Workplace Benefits Award – Future of Work Strategy
• TalentEgg National Recruitment Excellence Award – Special Award for Diversity & Inclusion in Recruiting
• Canadian HR Reporter’s Most Innovative HR Team